Un negocio puede vender a otras empresas con presupuestos y pedidos en lugar de compras corrientes. Es la Venta B2B, y funciona igual en todas las categorías, Proveedor / Mayorista incluido: el plan debe incluirla, como hace Pro, y un administrador debe activarla. El plan nunca la activa por sí solo, y elegir una categoría no desbloquea nada.
Activar la venta B2B
En el panel, elige el negocio, abre Ajustes y busca Venta B2B. Selecciona Cambiar venta B2B, elige Activar o Desactivar, revisa el resumen y pulsa Confirmar; Cancelar la deja como estaba. La misma revisión puede empezar en el chat de propietario: pide activar o desactivar la venta B2B y envía CONFIRM. Solo un administrador puede guardarla, y el plan se comprueba de nuevo en ese momento.
Una nota bajo el ajuste sugiere los compradores adecuados para tu categoría: otras agencias, turoperadores y DMC para una agencia de viajes; agencias de viajes, turoperadores, DMC y compradores de viajes corporativos para un hotel; revendedores y otras tiendas para una tienda; hoteles, agencias de viajes y organizadores de eventos para un restaurante; minoristas y revendedores para un mayorista. Son ejemplos, no una lista de tus socios.
Con la venta B2B activa, un cliente se trata como comprador de empresa solo cuando dice serlo. Los clientes corrientes nunca ven condiciones comerciales.
Por debajo de Pro, un Proveedor / Mayorista conserva su catálogo comercial: los compradores pueden consultar artículos, precios, pedidos mínimos y condiciones públicas de entrega, y luego contactar a tu equipo. Las solicitudes de presupuesto, los presupuestos y los pedidos nuevos requieren Pro. Cuando la venta B2B se desactiva o el plan deja de incluirla, las nuevas solicitudes de presupuesto se detienen al instante; los presupuestos y pedidos existentes siguen visibles, y los pedidos existentes aún pueden rechazarse o cancelarse. Un administrador puede desactivarla con cualquier plan.
Tu catálogo comercial
Además de nombre, descripción y precio, un artículo puede indicar código de artículo, unidad de venta, cantidad por paquete, pedido mínimo, incremento de cantidad, plazo de entrega, disponibilidad, zonas y días de entrega, política de sustitución, tramos de precio por cantidad y tratamiento fiscal. Envía el catálogo al chat de propietario, revisa el borrador y envía CONFIRM; UNDO restaura las filas anteriores.
Una carga corregida se fusiona por nombre de artículo. El código de artículo no sirve para renombrar, así que pide el cambio de nombre de forma explícita. Los precios acordados con un comprador concreto no van en el catálogo.
De la solicitud al presupuesto
Un comprador consulta el catálogo con tu asistente de clientes, comprueba que la cantidad y la fecha encajan en tus reglas y solicita un presupuesto. La solicitud recibe una referencia que empieza por R- y se avisa a tus administradores.
Pide al asistente de propietario que responda a esa solicitud. Cuando cada línea es un artículo del catálogo con precio unitario, unidad, pedido mínimo, incremento, disponibilidad y tratamiento fiscal, el presupuesto se calcula desde el catálogo; si no, el equipo escribe los precios. Las líneas de habitaciones y tours siempre las valora el equipo. Después el presupuesto se aprueba y se envía, cada paso con su propia confirmación. El comprador acepta un presupuesto exacto, identificado por una referencia que empieza por Q-.
La aceptación no crea ningún pedido ni reserva stock. Pedir es un paso aparte, descrito en la guía de pedidos.
Compradores que conoces
Un administrador puede asociar la conversación de un comprador a una ficha de empresa con nombre, a partir de una de sus solicitudes de presupuesto. Para un comprador registrado puedes guardar condiciones privadas: precio, pedido mínimo e incremento por código de artículo, un periodo de validez y condiciones de pago y entrega. Esos precios sustituyen a los públicos en los presupuestos de ese comprador mientras las condiciones estén vigentes.
Vincular a un comprador de la plataforma
Pide al asistente de propietario un código de invitación. Empieza por LINK-, vale siete días y funciona una sola vez. El comprador lo introduce en su propio directorio de proveedores y, desde entonces, sus solicitudes a proveedores llegan como solicitudes de presupuesto corrientes. Tu equipo sigue valorando cada presupuesto y confirmando cada pedido.