En verksamhet kan sälja till andra företag med offerter och order i stället för vanliga köp. Det är B2B-försäljning, och den fungerar likadant i alla kategorier, även Leverantör / Grossist: planen måste innehålla den, vilket Pro gör, och en administratör måste slå på den. Planen slår aldrig på den av sig själv, och valet av kategori låser inte upp något.
Slå på B2B-försäljning
Välj verksamheten i kontrollpanelen, öppna Inställningar och leta upp B2B-försäljning. Välj Ändra B2B-försäljning, välj Slå på eller Stäng av, kontrollera sammanfattningen och tryck på Bekräfta; Avbryt lämnar den som den var. Samma granskning kan börja i ägarchatten: be om att slå på eller stänga av B2B-försäljning och skicka CONFIRM. Bara en administratör kan spara, och planen kontrolleras igen i det ögonblicket.
En notis under inställningen föreslår köpare som passar din kategori: andra byråer, researrangörer och DMC för en resebyrå; resebyråer, researrangörer, DMC och inköpare av tjänsteresor för ett hotell; återförsäljare och andra butiker för en butik; hotell, resebyråer och evenemangsarrangörer för en restaurang; detaljhandlare och återförsäljare för en grossist. Det är exempel, inte en lista över dina partner.
Med B2B-försäljning påslagen behandlas en kund som företagsköpare bara när kunden säger sig vara det. Vanliga kunder ser aldrig handelsvillkor.
Under Pro behåller en Leverantör / Grossist sin handelskatalog: köpare kan bläddra bland artiklar, priser, minsta order och offentliga leveransvillkor och sedan kontakta din personal. Offertförfrågningar, offerter och nya order kräver Pro. När B2B-försäljning stängs av eller planen inte längre innehåller den stoppas nya offertförfrågningar direkt; befintliga offerter och order går fortfarande att läsa, och befintliga order kan fortfarande avböjas eller avbokas. En administratör kan stänga av den på alla planer.
Din handelskatalog
Utöver namn, beskrivning och pris kan en artikel ange artikelkod, försäljningsenhet, förpackningsstorlek, minsta order, kvantitetssteg, ledtid, tillgänglighet, leveransområden och leveransdagar, ersättningspolicy, prisnivåer per kvantitet och skattebehandling. Skicka katalogen till ägarchatten, kontrollera utkastet och skicka CONFIRM; UNDO återställer de tidigare raderna.
En rättad uppladdning slås ihop efter artikelnamn. Artikelkoden används inte för att byta namn, så be uttryckligen om ett namnbyte. Priser som avtalats med en enskild köpare hör inte hemma i katalogen.
Från förfrågan till offert
En köpare bläddrar i katalogen med din kundassistent, kontrollerar att kvantitet och datum passar dina regler och begär en offert. Förfrågan får en referens som börjar med R- och dina administratörer aviseras.
Be ägarassistenten svara på förfrågan. När varje rad är en katalogartikel med styckpris, enhet, minsta order, kvantitetssteg, tillgänglighet och skattebehandling beräknas offerten från katalogen; annars skriver personalen in priserna. Rader för rum och turer prissätts alltid av personalen. Offerten godkänns sedan och skickas, vart och ett med egen bekräftelse. Köparen accepterar en exakt offert, som identifieras med en referens som börjar med Q-.
En accept lägger ingen order och reserverar inget lager. Att beställa är ett separat steg, som beskrivs i guiden om order.
Köpare du känner
En administratör kan knyta en köpares konversation till en namngiven företagspost, med utgångspunkt i en av köparens offertförfrågningar. För en registrerad köpare kan du spara privata villkor: pris, minsta order och kvantitetssteg per artikelkod, en giltighetstid samt betalnings- och leveransvillkor. De priserna ersätter de offentliga i den köparens offerter så länge villkoren gäller.
Länka en köpare på plattformen
Be ägarassistenten om en inbjudningskod. Den börjar med LINK-, gäller i sju dagar och fungerar en gång. Köparen anger den i sitt eget leverantörsregister, och därefter kommer köparens leverantörsförfrågningar in som vanliga offertförfrågningar. Din personal prissätter fortfarande varje offert och bekräftar varje order.