Un'attività può vendere ad altre aziende con preventivi e ordini invece che con acquisti ordinari. È la Vendita B2B, e funziona allo stesso modo in ogni categoria, Fornitore / Grossista compreso: il piano deve includerla, come fa Pro, e un amministratore deve attivarla. Il piano non la attiva mai da solo, e scegliere una categoria non sblocca nulla.
Attivare la vendita B2B
Nella dashboard scegli l'attività, apri Impostazioni e trova Vendita B2B. Seleziona Modifica vendita B2B, scegli Attiva o Disattiva, controlla il riepilogo e premi Conferma; Annulla la lascia com'era. La stessa revisione può partire dalla chat titolare: chiedi di attivare o disattivare la vendita B2B e invia CONFIRM. Solo un amministratore può salvarla, e il piano viene ricontrollato in quel momento.
Una nota sotto l'impostazione suggerisce gli acquirenti adatti alla tua categoria: altre agenzie, tour operator e DMC per un'agenzia di viaggi; agenzie di viaggi, tour operator, DMC e aziende che organizzano viaggi di lavoro per un hotel; rivenditori e altri negozi per un negozio; hotel, agenzie di viaggi e organizzatori di eventi per un ristorante; dettaglianti e rivenditori per un grossista. Sono esempi, non un elenco dei tuoi partner.
Con la vendita B2B attiva, un cliente è trattato come acquirente aziendale solo quando dice di esserlo. I clienti ordinari non vedono mai le condizioni commerciali.
Sotto Pro, un Fornitore / Grossista mantiene il suo catalogo commerciale: gli acquirenti possono consultare articoli, prezzi, ordini minimi e condizioni di consegna pubbliche, poi contattare il tuo staff. Richieste di preventivo, preventivi e nuovi ordini richiedono Pro. Quando la vendita B2B viene disattivata o il piano non la include più, le nuove richieste di preventivo si fermano subito; preventivi e ordini esistenti restano consultabili, e gli ordini esistenti possono ancora essere rifiutati o annullati. Un amministratore può disattivarla con qualsiasi piano.
Il tuo catalogo commerciale
Oltre a nome, descrizione e prezzo, un articolo può indicare codice articolo, unità di vendita, quantità per confezione, ordine minimo, incremento di quantità, tempo di consegna, disponibilità, zone e giorni di consegna, politica di sostituzione, scaglioni di prezzo per quantità e trattamento fiscale. Invia il catalogo alla chat titolare, controlla la bozza e manda CONFIRM; UNDO ripristina le righe precedenti.
Un caricamento corretto viene unito per nome dell'articolo. Il codice articolo non serve a rinominare, quindi chiedi la rinomina in modo esplicito. I prezzi concordati con un singolo acquirente non vanno nel catalogo.
Dalla richiesta al preventivo
Un acquirente sfoglia il catalogo con il tuo assistente clienti, verifica che quantità e data rientrino nelle tue regole e chiede un preventivo. La richiesta riceve un riferimento che inizia con R- e i tuoi amministratori vengono avvisati.
Chiedi all'assistente titolare di rispondere a quella richiesta. Quando ogni riga è un articolo di catalogo con prezzo unitario, unità, ordine minimo, incremento, disponibilità e trattamento fiscale, il preventivo viene calcolato dal catalogo; altrimenti lo staff inserisce i prezzi. Le righe di camere e tour sono sempre prezzate dallo staff. Il preventivo viene poi approvato e inviato, ciascun passaggio con la propria conferma. L'acquirente accetta un preventivo preciso, identificato da un riferimento che inizia con Q-.
L'accettazione non crea alcun ordine e non riserva merce. L'ordine è un passaggio separato, descritto nella guida agli ordini.
Acquirenti che conosci
Un amministratore può associare la conversazione di un acquirente a una scheda aziendale con nome, partendo da una delle sue richieste di preventivo. Per un acquirente registrato puoi salvare condizioni private: prezzo, ordine minimo e incremento per codice articolo, un periodo di validità e condizioni di pagamento e consegna. Quei prezzi sostituiscono quelli pubblici nei preventivi di quell'acquirente finché le condizioni sono in vigore.
Collegare un acquirente sulla piattaforma
Chiedi all'assistente titolare un codice di invito. Inizia con LINK-, vale sette giorni e funziona una sola volta. L'acquirente lo inserisce nella propria rubrica fornitori e da quel momento le sue richieste ai fornitori arrivano come normali richieste di preventivo. Il tuo staff continua a prezzare ogni preventivo e a confermare ogni ordine.