旅行社维护多份相互独立的目录，并以两种方式销售。顾客可以直接在聊天中预订已列出的线路、规划咨询或门票。定制行程则要经过一条咨询、一份顾客接受的方案，以及一次由你确认的行程。每一步都通过向业主助手提出请求来完成，每项更改只有在你发送 CONFIRM 之后才会保存。
你的目录
带导游的游览、短途游和多日套餐属于线路。接送、导游和咨询属于服务。入场通行证属于门票。酒店及其客房是第四份清单，包含季节价、附加项目、优惠和入住政策。请把每份目录分别用单独的消息发送。
酒店清单只是价目表：不会保留任何客房，也不会在酒店创建住宿记录。
规划信息
地区、运营日和最大团队人数是线路的必填项。缺少这些信息的线路仍可展示给顾客，但包含它的行程草稿无法保存。要补充信息，请让业主助手记录某个条目的规划信息，并以名称: 值的形式逐行输入，例如 region: Pai、days: tue-sun、group: 2-10、duration: 4h。也请告诉助手各地区之间的路程时间：缺失的路程时间绝不会被默认为很短。
在包含供应商名录的套餐中，项目的价格（包括季节价）也可以改为按你的采购成本加上加价率写入。这会替换在此输入的季节价；供应商指南中有说明。
线路预订与咨询
顾客预订已列出线路的请求，始终以待处理请求的形式送达，并带有“确认”“拒绝”和“聊天”按钮，因为系统没有实时的出发余位。对于定制行程，顾客助手会通过多条消息保存一条咨询；每个对话同一时间只有一条未结咨询。
如果你的号码可以接听 WhatsApp 通话，客户也可以用语音提出目录中的团队游或定制行程。助手会复述细节并等对方确认，然后把团队游请求或行程咨询记录到客户的 WhatsApp 聊天中，就像在那里写下的一样。语音通话指南对此有说明。
起草方案并定价
把咨询以及按顺序排列、带日期的每日项目交给业主助手。系统会对照已记录的信息检查大纲：标记为 MUST FIX 的问题会阻止草稿保存，WARNING 可以忽略，没有记录信息的地方会被标为未检查。这些检查绝不会查询实时余位。
草稿按规则根据目录定价。你不能在报价中修改单个项目的价格：请修改目录条目后重新定价。你可以对整份报价加一项折扣或附加费，输入形式为 -10%、+5%、-500 或 +300，然后填写销售条款和有效期限。报价随后被批准并发送，两步各自需要确认。
项目关联到你的采购成本后，价格预览和报价复核还会显示一个仅员工可见的区块：每一行的成本和利润、成本所来自的供应商，以及可比较各行的合计。项目未关联、该日期没有成本或成本为其他币种的行会显示为未比较，并附原因。所有行都可比较时，最终复核还会给出扣除你的折扣或加上附加费之后的利润。这些内容不会随报价保存，也不会发送给顾客。
执行行程
顾客接受某一个确切的版本后，从该版本启动行程，并输入已核实的旅客姓名。对每个有日期的组成部分，记录其安排方式：名录中的供应商及其编号和凭证、已有的预订，或一笔门票订单。只有每个组成部分都已确认后，才给出最终确认。之后对任何组成部分的更改都会撤回该确认，直到你再次确认。
取消行程只会记录你的退出。与供应商的安排和关联的预订必须另行处理，系统不会替你付款或退款。
接受之后的更改
总价不同、条款不同，或有项目被新增、删除、替换或移到另一天，都需要顾客重新接受：保存新草稿，定价、批准并发送。新的开始时间、更换供应商或更新编号则不需要重新接受。